Radnja filma smještena je u vrijeme prije tisuću godina, u doba Dinastije Tang. Kineski pjesnik i japanski
redovnik udružuju se da bi istražili demonsku mačku koja je zaposjela generalovu ženu i tako opustošila
carski dvor. Istraga vodi do sablasnih i neočekivanih preokreta, zbog čega pjesnik i redovnik dolaze do
rješenja misterija desetljećima stare smrti legendarne prekrasne konkubine Yang Guifei.