Julian je američki bjegunac koji u Bangkoku vodi boksački klub, koji mu služi samo kao paravan za trgovinu drogom. Njegova majka i vođa kriminalne organizacije stiže iz SAD-a kako bi došla po tijelo svog najdražeg sina Billyja. On je ubijen nakon što je brutalno ubio mladu prostitutku. Gnjevna i gladna osvete zahtijeva od Juliana odmazdu. No, on će se morati prvo suočiti s Changom, tajanstvenim policajcem u mirovini, rukom božanske pravde koji je odlučio stati na kraj korumpiranom podzemlju, bordelima i borilačkim klubovima...