Del je sam na svijetu. Nakon što je ljudska rasa izbrisana s lica zemlje, on živi u svome malom, praznom gradiću, zadovoljan u svojoj samoći i utopiji koju je metodički organizirao za sebe - dok ga ne otkriva Grace, uljez čija prošlost i motivi nisu posve jasni. I što je još gore, ona želi ostati...