Planovi Crnobradog se zakompliciraju kad popularni Pirat Kapetan dođe u grad i oštro se suprotstavi njegovoj velikoj zamisli. Kako bi njegov "veliki plan" uspio, Crnobradi mora odlučiti da li je vrijedno riskirati riješiti se opasnog starog prijatelja. U međuvremenu, dok pokušava otkriti Komodorov misteriozni plan, Tom Lowe preko volje postaje instrument izvršenja volje Crnobradog...