Terence McDonagh (N. Cage) je policajac koji u New Orleansu, nakon uragana Katrine, istražuje ubojstvo petero senegalskih imigranata. Pokušava se riješiti velikih dugova, pa ulazi u posao s dilerima droge. Njegov ionako već buran život dodatno komplicira prostitutka u koju se zaljubljuje, a počinje i halucinirati. Je li iskusni policajac pred raspadom?