Vampirica Rayne (N. Malthe) stiže u gradić Deliverance u Montani, u vrijeme Divljeg zapada, u kojem se pojavila skupina vampirskih kauboja. Vođa im je Billy the Kid (Z. Ward) koji želi stvoriti svoje carstvo ubijajući građane i otimajući djecu. Rayne se udružuje s Patom Garretom (M. Paré), članom tajnog društva Brimstone, zatim lažljivim svećenikom i propalicom Fransonom (M. Teigen) kako bi zaustavila Billy the Kida u stvaranju njegovog carstva...