Za starog odmetnika Henryja i njegovu bandu pljačka banke postaje krvava kad ubiju saveznog šerifa. S gotovo najskuplje ucijenjenim glavama u povijesti američkog zapada, banda kreće na jug, prema granici s Meksikom. Polumrtvi bez konja, hrane i vode, naposliietku naiđu na usamljeni dom Georgea Tildona, njegove supruge i dviju kćeri. Bez mnogo razmišljanja, odluče ondje provesti noć, no kad započne nenadana igra mačke i miša, priča promijeni smjer prema zavođenju, zamjeni uloga i konačnoj osveti.