Plaćenik Frank Kitchen (M. Rodriguez) dobiva smrtonosni zadatak, ali nakon otkrivene prevare otkrije da on uopće nije muškarac. Kirurškim putem promijenjen mu je spol i sada se nalazi u tijelu žene. Tražeći osvetu, Frank se sprema obračunati s osobom koja mu je to napravila, izvrsnom kirurginjom, dr. Rachel Kay (S. Weaver), koja pak želi provesti svoj plan. Film legendarnog redatelja Waltera Hilla, koji u film osvete unosi modernistički preokret u neo-noir stilu...