Moises (G.G. Bernal) s grupom imigranata putuje preko nečuvanog i kompliciranog dijela Sonorske pustinje, pokušavajući prijeći granicu u SAD. Iznenada začuju pucanj te im se pred očima stvori Sam (J.D. Morgan), poremećeni odmetnik koji granični zakon uzima u svoje ruke, pucajući u imigrante, jednog po jednog. Počinje mračna igra mačke i miša u kojoj Moises mora nadmudriti lovca da ne bi postao novom žrtvom ove puste zemlje...