1720. nakon havarije svojih brodova, financijski opustošen trgovac seli na selo sa svoje šestero djece, od kojih je najmlađe Ljepotica- vesela i milosna djevojčica. Jednog dana, tijekom teškog putovanja, trgovac zaluta na čarobno imanje Zvijeri, koja ga osudi na smrt zbog krađe ruže.
Osjećajući odgovornost za strašnu sudbu koja je snašla njezinu obitelj, Ljepotica se odluči žrtvovati umjesto oca. U dvorcu Zvijeri Ljepoticu ne čeka smrt, nego čudan život u kojemu se trenuci mašte izmjenjuju s veseljem i sjetom. Svake se večeri Ljepotica i Zvijer druže. Otkrivaju jedno drugo, pripitomljavajući se kao stranci koji su potpuno suprotni. Noću se Ljepotici u snu objavljuju djelići njegove prošlosti- tragična je to priča, koja otkriva da je ovo strašno stvorenje nekad bilo moćni princ. Naoružana hrabrošću, otvorena srca, unatoč svakoj opasnosti, Ljepotica uspjeva osloboditi Zvijer strašne kletve.