New York, 1974. 50-godišnji Chris (C. Owen) upravo je pušten iz zatvora gdje je proveo 12 godina zbog ubojstva. Na izlazu ga čeka mlađi brat Frank (B. Crudup), policajac pred kojim je karijera. Chris i Frank oduvijek su bili različiti, a čini se da je njihov otac Leon (J. Caan) uvijek bio više sklon Chrisu unatoč problemima koje stvara. Krvna veza jača je od svega pa je Frank, nadajući se da mu se brat promijenio, spreman pružiti ruku i novu priliku. Pozove ga u svoju kuću, nađe mu posao, pomaže mu da uspostavi kontakt sa svojom djecom i bivšom ženom Monicom (M. Cotillard), prostitutkom i ovisnicom. Međutim, Chris se vraća starom životu...