Film kronološki prati događaje iza kulisa Vatikana u 15. stoljeću kada je Rodrigo Borgia, član zloglasne obitelji Borgia, postao papom te započeo svoju vladavinu terora. On nije imao nikakvih religijskih motiva, zanimala ga je samo moć. Njegovo četvero djece najvažniji su pijuni u njegovom planu…