Deset godina nakon što su oboje u tinejdžerskoj dobi bili par, romantična Vera Phillips (K. Knightley) i markantni Dylan Thomas (M. Rhys), ponovno se susreću u Londonu tijekom Drugog svjetskog rata. Dok ona sada radi kao pjevačica, on je oženjen temperamentnom Caitlin Macnamara (S. Miller) s kojom ima i dijete, te za život zarađuje pisanjem scenarija za vladine propagandne filmove. Iako su njihovi međusobni osjećaji još uvijek vrlo jaki, Dylana u obnavljanju ozbiljne veze s Verom sprečava osjećaj odgovornosti prema Caitlin i djetetu. Unatoč tome, Vera će s Caitlin postupno razviti neobično prijateljstvo, koje neće ugroziti ni Verino poznanstvo s naočitim Dylanovim kolegom Williamom Killickom (C. Murphy). Nakon što se William snažno zaljubi u Veru te joj se počne udvarati, ona naposljetku pristane udati se za njega. Sve će se dodatno zakomplicirati kad William ode u rat te kad se Vera ponovno nađe u Dylanovoj blizini...